Conseiller en patrimoine : passe à la vitesse supérieure avec WIN
Tu aimes conseiller et tu as le réseau ? Chez WIN, on te donne le cadre, les solutions et un réseau premium. Ton portefeuille, c’est toi qui le construis.
Tu veux piloter le patrimoine de tes clients et bénéficier d’un revenu attractif ?
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Les avantages de passer par WIN IT NOW
Développe un revenu attractif
Transforme la confiance de ton réseau en une activité rémunératrice et bâtis un portefeuille durable fondé sur le suivi de tes clients.
Propose des produits adaptés
WIN IT NOW te donne accès à des solutions financières sélectionnées avec soin, adaptées au profil et aux objectifs de chaque client.
Garde ton indépendance
Tu restes libre, mais jamais seul : outils pros, événements ultra-privés et une équipe de winners pour te challenger.
Ton rôle
Avec WIN IT NOW, tu pilotes la relation patrimoniale de tes clients dans une logique de conseil, d’orientation et de développement à long terme.
Ton expertise devient ta meilleure alliée : des clients fidèles, un portefeuille qui prend de la valeur et des revenus à la hauteur de ton talent.
- Identifier les bons profils
- Comprendre leurs objectifs
- Orienter vers les bonnes solutions
- Suivre la relation dans la durée
Les conditions pour nous rejoindre
En tant que conseiller en patrimoine
Avoir une appétence pour le patrimoine
Tu n’as pas forcément besoin de disposer d’un portefeuille important pour nous rejoindre.
En revanche, tu dois avoir une vraie appétence pour la gestion de patrimoine, le conseil client et les solutions financières. La vente est également l’une de tes qualités premières !
Avoir un réseau et le sens du relationnel
Cette opportunité est faite pour toi si :
- Tu as déjà un réseau ou une clientèle à potentiel patrimonial
- Tu es à l’aise avec les sujets liés à l’épargne, au placement et à l’investissement
- Tu sais créer une relation de confiance durable
- Tu aimes accompagner des clients sur des enjeux patrimoniaux
- Tu cherches une activité à fort potentiel, construite sur le long terme
Intégrer un environnement premium
WIN IT NOW te donne accès à un cadre structuré, à un réseau premium et à des solutions pensées pour t’aider à développer ton activité dans les meilleures conditions.
S’appuyer sur nos outils et notre accompagnement
Tu bénéficies d’un environnement imaginé par des experts, pour professionnaliser ton approche, fluidifier ton suivi client et soutenir le développement de ton portefeuille.
Disposer des certifications requises
Pour exercer avec WIN IT NOW, tu dois justifier de :
- Un certificat d’inscription au répertoire SIRENE
- Un extrait du Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) mentionnant ton numéro d’inscription
- Ton numéro d’immatriculation ORIAS
- Tes attestations CIF (conseiller en investissements financiers) et IAS (intermédiaire en assurance)
- Une carte professionnelle T (transactions immobilières)
- Une attestation annuelle de formation continue, éligible au renouvellement de la carte T
WIN : le tremplin de tes revenus
Jusqu’à 150 000 €/an
WIN IT NOW te propose un modèle clair, attractif, facile d’utilisation et pensé dans la durée.
Plus tu développes ton portefeuille, plus tu accompagnes les bons profils et plus tu renforces ton potentiel de revenus.
Tu ne construis pas seulement une activité commerciale, tu développes un actif professionnel solide, fondé sur la qualité de ton réseau, de ton accompagnement et de ta relation client.
Nos autres solutions
Foire aux questions
Est-ce que je peux être conseiller en patrimoine en complément d’un emploi salarié ?
Oui, c’est tout à fait possible. En tant que conseiller en patrimoine, tu exerces en indépendant : tu organises ton activité et ton emploi du temps comme tu le souhaites. Beaucoup démarrent ainsi, en parallèle d’un emploi salarié, pour développer leur clientèle à leur rythme avant, éventuellement, de s’y consacrer pleinement.
Quelques points à garder en tête : vérifie que ton contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité ou de non-concurrence (fréquentes dans la banque et l’assurance) et exerce ton activité de conseil en dehors de ton temps de travail salarié. Si tu as un doute, WIN t’accompagne pour démarrer dans les bonnes conditions.
Sous quel statut exercer en tant que conseiller en patrimoine ?
Tu exerces en indépendant, en tant que partenaire de WIN. Les principales étapes :
- Tu immatricules ton entreprise via le Guichet unique de l’INPI.
- Tu t’inscris à l’ORIAS dans la ou les catégories liées à ton activité (conseiller en investissements financiers, intermédiaire en assurance…).
- Pour le conseil en investissements financiers, tu adhères à une association professionnelle agréée par l’AMF.
- Tu souscris une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée.
- Tu signes ton contrat de partenariat avec WIN.
Micro-entreprise ou entreprise individuelle : que choisir ?
Deux régimes possibles :
- La micro-entreprise : simple à créer, parfaite pour démarrer. Mais plafonnée (83 600 € de CA annuel).
- L’entreprise individuelle : pas de plafond, pour ceux qui visent gros. Cadre fiscal un peu plus exigeant.
Tu démarres ? La micro suffit. Ton portefeuille décolle ? Tu basculeras en EI le moment venu.
Faut-il un diplôme ou de l’expérience pour devenir conseiller en patrimoine ?
Pas besoin d’un portefeuille important pour te lancer. Ce qui compte : ton appétence pour la gestion de patrimoine, ton sens du conseil et ta fibre commerciale.
En revanche, le métier est encadré : pour exercer le conseil en investissements financiers ou distribuer des contrats d’assurance, tu dois justifier d’une capacité professionnelle (diplôme, formation ou expérience, selon l’activité) et suivre une formation continue chaque année. WIN t’aide à faire le point sur ton profil et sur les démarches à prévoir.
Quelles solutions vais-je proposer à mes clients ?
Tu orientes tes clients vers des solutions sélectionnées avec soin par WIN et ses partenaires, par exemple :
- Épargne et placements (assurance-vie, plan d’épargne retraite…)
- Investissement immobilier, en direct ou via la pierre-papier
- Solutions d’optimisation fiscale
- Solutions de préparation de la transmission
Chaque recommandation part du profil de ton client : ses objectifs, son horizon d’investissement et sa situation patrimoniale.
Quelle différence entre un conseiller en patrimoine et un conseiller bancaire ?
Le conseiller bancaire est salarié de sa banque et propose avant tout les produits de son établissement.
Le conseiller en patrimoine, lui, est indépendant : il a une vision globale du patrimoine de son client (épargne, retraite, fiscalité, transmission) et peut s’appuyer sur plusieurs partenaires pour lui proposer les solutions les plus adaptées. Avec WIN, tu gardes cette indépendance tout en profitant d’un réseau premium.
Tu veux augmenter tes revenus facilement ?
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