Deviens Conseiller financier grâce à ton réseau
Tu as un réseau, une cible ou juste le bon relationnel ? Monétise-le !
CONSEILLER FINANCIER
C’est quoi concrètement ?
Un apporteur d’affaires indépendant
Le conseiller financier est un commercial indépendant, mandataire de WIN. En clair : tu recommandes à ton réseau des projets d’investissement immobilier qui permettent de réduire ses impôts et tu touches une commission sur chaque projet concrétisé.
Ton terrain de jeu : ton réseau, la relation de confiance, la recommandation. Le concret. L’humain. Le résultat.
Un métier accessible sans expertise fiscale
Pour devenir conseiller financier, tu n’as pas besoin d’être fiscaliste ni conseiller en gestion de patrimoine.
Ce qui compte vraiment : ton réseau, ton sens du contact et ton envie d’aider les gens à faire fructifier leur argent.
En revanche, on ne recommande pas un investissement à la légère. C’est justement le rôle de WIN : on te forme dès le départ aux principaux dispositifs de défiscalisation et nos experts valident chaque projet avec l’investisseur.
Trois missions au quotidien
- Tu repères dans ton réseau les personnes qui veulent réduire leurs impôts ou se constituer un patrimoine.
- Tu leur présentes les projets du catalogue WIN adaptés à leur profil.
- Tu les accompagnes du premier échange jusqu’à la signature, avec l’appui des experts WIN.
RÉSULTAT ?
Tu valorises ton réseau et tu touches des commissions sur chaque projet concrétisé.
Tu adores parler d’investissement, d’immobilier ou de défiscalisation autour de toi ?
Passe à l’action avec une offre claire, des biens exclusifs et un modèle efficace, pensé pour te permettre de gagner de l’argent sur chaque opportunité concrétisée.
Combien tu peux gagner ?
Avec WIN, chaque client que tu nous présentes te rapporte : tu es rémunéré sur chacune de ses souscriptions.
Comment ça marche ?
Ta rémunération est calculée sur les honoraires perçus par WIN, c’est-à-dire sur les frais d’entrée payés par ton client lors de la souscription de ses produits financiers.
Le pourcentage qui te revient dépend de la manière dont tu as dénoncé le client : selon les cas, il va de 40 % à 100 % de ces honoraires.
Tu veux gagner de l’argent grâce à tes compétences en défisc ?
Saisis les frais d’entrée de ton client
Je gagne jusqu’à
Les avantages de passer par WIN IT NOW
Gagne de l’argent grâce à ton réseau
Tu parles défiscalisation et investissement immobilier avec ton entourage. Chaque contact qui concrétise son projet te rapporte une commission attractive.
Propose une offre solide
WIN IT NOW met à ta disposition des solutions sélectionnées et un cadre structuré. Simple et efficace : tu n’as plus qu’à convaincre !
Optimise ta performance
Tu qualifies tes contacts, nos experts s’occupent du reste. Toi, tu recommandes les bonnes opportunités aux bonnes personnes.
Ton rôle
Avec WIN IT NOW, tu recommandes à ton entourage des solutions de défiscalisation et d’investissement.
Tu accompagnes les investisseurs vers des projets ciblés, et tu touches tes commissions dans un cadre structuré, grâce à nos outils de performance.
- Cibler les bons profils
- Présenter les opportunités
- Suivre les opportunités
- Générer des commissions
Les conditions pour nous rejoindre
En tant que conseiller en défiscalisation
Être à l’aise avec l’investissement
Tu n’as pas besoin d’être un expert confirmé pour démarrer. En revanche, tu dois être à l’aise avec l’investissement et la défiscalisation, et avoir une appétence pour la relation client.
Avoir un réseau et le sens du contact
Cette opportunité est faite pour toi si :
- tu as des facilités à capter un réseau dans la défiscalisation et l’investissement ;
- tu sais créer de la confiance ;
- tu aimes recommander des solutions à forte valeur ;
- tu es à l’aise avec les sujets patrimoniaux ou financiers ;
- tu cherches une activité basée sur la performance.
Être autonome et à l’aise avec le digital
WIN IT NOW t’apporte un cadre structuré pour comprendre l’offre, les projets proposés et la manière de les présenter efficacement à ton réseau. Pour cela, tu dois faire preuve d’autonomie et d’aisance avec les outils digitaux.
Détenir les statuts et attestations requis
Pour vendre avec WIN il te faut :
- Un certificat d’inscription au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
- Un extrait original du Registre Spécial des Agents Commerciaux portant mention du numéro d’inscription
- Une attestation CIF et une attestation IAS
- Un certificat de formation annuelle (recyclage)
WIN : l’accélérateur de ta réussite
WIN IT NOW te propose un modèle clair et transparent. Plus tu identifies les bons profils et plus tu crées de mises en relation qualifiées, plus ton potentiel de commission augmente !
Tu ne pars pas de zéro ! Tu t’appuies sur des produits de défiscalisation sélectionnés par nos experts et des outils pensés pour t’aider à performer.
Nos autres solutions
Foire aux questions
Est-ce que je peux être conseiller financier en complément de mon emploi salarié ?
Oui, c’est tout à fait possible. En tant que conseiller financier, tu exerces en indépendant : tu organises ton activité et ton emploi du temps comme tu le souhaites. Beaucoup démarrent ainsi, en parallèle d’un emploi salarié, en recommandant d’abord des solutions de défiscalisation à leur entourage, avant, éventuellement, de s’y consacrer pleinement.
Quelques points à garder en tête : assure-toi que ton contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité ni de non-concurrence liée à l’investissement, et veille à exercer ton activité en dehors de ton temps de travail salarié. Si tu as un doute, WIN t’accompagne pour démarrer dans les bonnes conditions.
Sous quel statut exercer en tant que conseiller financier ?
Tu exerces en indépendant, en tant que mandataire de WIN. Concrètement :
- Tu t’immatricules au RSAC (Registre spécial des agents commerciaux), via le Guichet unique de l’INPI
- Tu souscris une assurance responsabilité civile professionnelle
- Tu obtiens ton attestation d’habilitation délivrée par la CCI, rattachée à WIN
- Tu signes ton contrat de mandat avec WIN
Ça paraît long ? Pas de panique. WIN t’accompagne sur chacune de ces démarches : tu ne remplis pas un formulaire seul dans ton coin.
Micro-entreprise ou entreprise individuelle : quel régime choisir ?
Deux régimes possibles :
- La micro-entreprise : simple à créer, parfaite pour démarrer en parallèle d’une autre activité. Mais plafonnée (83 600 € de chiffre d’affaires annuel).
- L’entreprise individuelle : pas de plafond, pour ceux qui veulent faire de la défisc leur activité principale. Cadre fiscal un peu plus exigeant.
Tu démarres ? La micro suffit. Tes commissions décollent ? Tu basculeras en EI le moment venu. WIN te guide pour faire le bon choix, au bon moment.
Faut-il être expert en fiscalité pour devenir conseiller financier ?
Non. Tu n’as pas besoin d’être fiscaliste ni conseiller en gestion de patrimoine pour démarrer. Il te faut surtout être à l’aise avec les sujets d’investissement et avoir le sens de la relation client. La formation WIN te donne les fondamentaux (principaux dispositifs, profils d’investisseurs, argumentaire), et l’accompagnement fait le reste. Le métier est donc aussi accessible en reconversion.
Quelles solutions de défiscalisation vais-je proposer ?
Tu présentes à ton réseau les projets sélectionnés par WIN dans son catalogue : des biens immobiliers éligibles à des dispositifs fiscaux, choisis pour leur emplacement et leur potentiel. Selon le profil de l’investisseur, il peut s’agir par exemple :
- du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) ;
- du dispositif Malraux ou du régime des monuments historiques, pour la restauration de biens patrimoniaux ;
- du déficit foncier, pour les propriétaires qui perçoivent déjà des revenus fonciers ;
- du dispositif Denormandie, pour l’achat d’un logement ancien à rénover.
Tu n’as pas à bâtir seul une stratégie fiscale complète : tu identifies les bons profils et tu les mets en relation avec les experts WIN, qui vérifient que le projet correspond à leur situation.
Quelle est la différence entre conseiller financier et conseiller en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) réalise un bilan complet de la situation de son client (fiscalité, épargne, retraite, transmission) et lui recommande une stratégie globale. Pour conseiller sur des placements financiers, il doit notamment être immatriculé à l’ORIAS en tant que conseiller en investissements financiers (CIF).
Le conseiller financier a un rôle plus ciblé : il repère dans son réseau les personnes qui souhaitent réduire leurs impôts grâce à l’immobilier, leur présente les projets WIN et les accompagne jusqu’à la concrétisation. Il s’appuie pour cela sur le cadre, les outils et les experts de WIN.
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